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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看👗🥑💓，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🌽🍒，国内仍面临一级镍累库压力🥬💛。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍌👡🧄，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🥕🥔🍒，MHP产量持续释放🥔🍍，但新能源端需求增量难寻🥒，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此👚👙🥕🩱💟，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🍄，预计镍价低位震荡运行👢。

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▶ 结合工业企业盈利💝、库存周期、合同负债增速💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢、光学光电子、消费电子🥿😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🩲👄🍆，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行境外(wai)上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行竝上市的申請資料。