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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍆👙，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱👅🥻💌，出口敞口风险较小🥭🍏🥻👘，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💓、新能源替代等，销量边际改善🧡🥻，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👠🥒🍄🥥，下游需求旺盛💯🩳😻，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😈。制造业智能化改造需求持续释放🍄👡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👢🧡🎒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥥🍅。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成(cheng)本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季度盈利有(you)望改善。电力方(fang)面，容量(liang)电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同(tong)时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成(cheng)本下降驱动盈利改善。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍉🥾👘。机构认为👄👢🥕，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下💕，显示出结构性重组升级的趋势😻🥬💛。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🥒💗🥬，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、7、根据商务部(bu)统计数据，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特(te)估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。