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3、库(ku)存：一(yi)季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应(ying)水平(ping)却(que)远超去年同(tong)期，炼厂去库受(shou)阻，导(dao)致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库(ku)存同比还(hai)有增加(jia)。下(xia)半(ban)年一方面上游投产量(liang)不多，供(gong)给虽在(zai)高位但增(zeng)幅有限，另一方面(mian)国内需(xu)求将逐步进(jin)入旺(wang)季，同时(shi)下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持(chi)缓慢(man)下降的趋势(shi)。

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行业(ye)方(fang)面，金融股的(de)行情还没有结束，短期重点在(zai)新(xin)技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共(gong)识(shi)以及具有投资机会，而不具(ju)备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等(deng)囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、成份股(gu)方面，肥料、氟(fu)化工、合成树脂等板块部分个(ge)股(gu)涨幅居前。截(jie)至收盘，宏(hong)达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🍇，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥿🩲，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面😡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥥，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期👙🤍😻👅👘。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👄🍌🥾💓。另一方面💛🥻，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍄，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降👞👠。