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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于(yu)我国集(ji)成电路对美出口依赖(lai)度(du)较低，集成电路出(chu)口4、5月分(fen)别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)维持较高景气或(huo)有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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国内：25年上半年🍑👛💯，在中储粮开库收购👅😡，进口玉米供应有限等利多因素影响下🧅💌👝，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例👞🩰，截至25年6月末累计上涨300元/吨🥻🥬👘👜，涨幅15.5%。进入到6月份以后👙🍉🥝，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是🩲👚，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🍋💗。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺💖，贸易商报价处于相对高位💞，产区余粮已较为有限🍑，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🎒🍍🧅🍒，但贸易商价格报价偏强🍑🥥。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🍇😡🥒，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库👝💗💞💝，港口报价坚挺，随产区报价的走高👡，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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2、本(ben)週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)(dan)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。