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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确(que)定风险。

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2、从全(quan)球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特的产(chan)能利用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用率仅为71%。因为来看(kan)，OPEC国(guo)家中产能居于前四位的国家(jia)均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日(ri)的配额(e)增产(chan)计划，此(ci)轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延(yan)续该增产(chan)策略，至9月即(ji)可完成最后一轮220万桶(tong)/日自愿减产的全部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续增产(chan)直接完成220万桶/日的增(zeng)产计划。此(ci)外OPEC+甚至(zhi)可能会进而(er)继(ji)续讨(tao)论(lun)上一轮200万桶/日减产量的增产(chan)恢复问题(ti)，如果在(zai)年内再启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大大超出市场预期。当前确(que)定的(de)是(shi)OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场(chang)份额以及更(geng)稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原油产量(liang)在四季度达峰，数量为1363万(wan)桶(tong)/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的(de)27万(wan)桶/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的(de)增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石油(you)的(de)供应将(jiang)增加160万(wan)桶/日(ri)水平。

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