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2025年6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突(tu)，地緣(yuán)(yuan)愽(bó)弈提振(zhen)能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)(xuan)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰爭槼(guī)(gui)糢(mó)、昰(shì)否涉及主(zhu)要經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后(hou)重建情況(kuàng)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩳🩰，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥕🥔😠，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🤍🥕，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍊🍉💯，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态😠🥒，表现相对无序🍆💞💌。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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第三，全(quan)要素生产率提升潜(qian)力强劲。毕业生(sheng)数(shu)量位居全球前列，为(wei)经济持续增长提供人力保障。更为关键的是，中国东盟(meng)自贸区3.0谈判的全面完(wan)成，正从传统的关税减免，向更广阔的视野拓展——致力于共(gong)同繁(fan)荣(rong)、经济一体化、产业链的深度融合。

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1、1-5月(yue)，邮政行业业务收入累计完成7187.3亿元，同比增长8.0%。其中，快递业务收入累计完成5924.6亿(yi)元，同比增长10.3%。

2、美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🥒🧡🍍。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🥻🍊💓👡，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🥒🌽👢。此外💔🧄🩲，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存👗，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后💟🍒👝，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🍏🤍。