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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加(jia)剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制(zhi)在1%或2%。国际(ji)清算银行认(ren)为特朗普对美联储利率决策(ce)的批评并(bing)不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率(lv)为81.9%，降息25个基(ji)点的(de)概率为18.1%，到9月维持利率不变的概(gai)率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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