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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非(fei)全球经济数据(ju)走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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之所以私(si)募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成(cheng)了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸(xi)引(yin)了高淨(jìng)(jing)值人(ren)羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三(san)年來私(si)募(mu)基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收(shou)益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴(ce)畧平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥕👚，宠物👡🥭、医美👠、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍅🍆；二是科技板块💝👗🍆，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源😻、公用事业💟👿👄、电信运营商等。

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市场(chang)分析人士仍对(dui)后续政策(ce)保(bao)持期待，下一步(bu)金融政策(ce)仍然有较大的实施空间。从货币政策看(kan)，5月降准(zhun)之后加权平均存款准备金率(lv)约为6.2%。董希淼预计(ji)，还有2个百分点左右的降幅(fu)，三(san)季度和四季度仍将可能继续实施全面(mian)降准。随着政策框架不断完善，存款(kuan)准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调(diao)控功能将(jiang)得到更充分发挥。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩲，优质的科技资产👗🍑🍈💌、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💓。科技领域方面，AI算力🍏🍏🩰、智能驾驶等细分领域是投资主线👞。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍅，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💋🥭，创新药是核心主线😡，行业有望迎来系统性投资机会👗。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💔🍈😻。