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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🩰。1）短期催化主要来自于分母端🥕🍊。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💕💓👘，边际推升风险偏好🥾🧄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥦，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👠、外资未有明显增量。

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“世界已无暇空等(deng)承(cheng)诺，我们(men)需要的是(shi)落地的实际行(xing)动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更(geng)是公平、雄心和问(wen)责的起点。”

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其次昰(shì)行情邏(luó)(luo)輯(jí)，短期(qi)看，銀(yín)行基本麵(miàn)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)(biao)平穩(wen)可控。中長期看(kan)，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)(ying)穩健咊(hé)(he)高股息屬性(xing)顯(xiǎn)優(yōu)勢(shi)。

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1、▶ 结合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修😻🧡。截至公告日，子公司惠州立拓💕、新岭化工已开工生产🥭💟，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产💓👚。公司此前披露💕，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍈。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳🥾。