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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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植田和(he)男表示，日本央行考虑干预债券市场的门槛很高，因为央行正试图恢复过去量化宽松(song)(QE)和(he)收益率曲线控制(YCC)政策所损害的市场功能。与此同(tong)时，日本财务省表示，可能会考虑在(zai)本财年(nian)减少超长期债券的发行量，这一决定将在本周晚些时候与市场参与(yu)者会面之前做出

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