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本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动(dong)性(xing)因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风(feng)格；盈(ying)利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余(yu)风格(ge)因子表现一般。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从(cong)关(guan)税引(yin)发的通胀(zhang)压(ya)力，到(dao)相互(hu)矛盾的(de)经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

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1、今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场(chang)贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受关税影响调整背景(jing)下(xia)，高净值个人投资者逆势布局(ju)力(li)度明显加大。

2、战略上🧄🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💔👡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧄👢👙，后续有望迎来全面牛市💓👘🥕。但战术层面👛🍅🥑🥥👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥥。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥕🍎🍎🩳👡。但在指数刚突破的2014年7月🩲🩲🩳🥬💗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👛🩰💗🍉🍇，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈🍇。与此同时🥬🥦，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💞🩳🍄🍅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥑🧅🥥，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥦💓💖👞👅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢💟🤬。