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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资(zi)500万美(mei)元回购(gou)股份(fen)80.83万(wan)股，每(mei)股回购价格为6.14-6.22美(mei)元。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中(zhong)枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的(de)结构(gou)性行情中。

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（1）供应方面，2025 年全球锡(xi)生产面临诸多(duo)扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡(xi)生产和出(chu)口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产(chan)及(ji)当地手工采矿受到冲(chong)击，国(guo)内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或(huo)地区(qu)供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦(bang)复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税(shui)也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球(qiu)矿(kuang)山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和(he) 37.1 万吨，中国精锡供应量将(jiang)增长 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例(li)行停车(che)检修，预计停车检修时(shi)间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现👠🍎🎒、更多新的产业趋势逐渐形成👢🩳🎒🥭，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维👚🥿。遇到行情拥挤🍈、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥒🩳💝，聚焦绿色能源体系建设😡🍌🩲🍍、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委🥻、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🥔🥻，全面推进“三零三省”用电服务升级🍅🧄，打造办电便捷化💗、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化🧅、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术💟🩰💓、新模式🥑💕，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🥻，6月4日👗💕🍑，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥬💯，到2027年👛🌽👿，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💌🍋。6月18日🧅，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中👠，2025至2030年为起步发展期