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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配(pei)儲(chǔ)取(qu)消(xiao)在中期利空儲能需求；美國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半(ban)年(nian)帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主(zhu)要是(shi)中(zhong)国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大(da)量(liang)流入(ru)，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈(cheng)现出较强的(de)韧性和上(shang)涨态势。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🩰🩰，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条💘🍊，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍇，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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从(cong)中信一级行(xing)业来(lai)看，本周涨幅最高的前5大行业(ye)依次(ci)为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级(ji)行业(ye)中振(zhen)幅最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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1、目(mu)前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观(guan)流动性(xing)维持在较(jiao)为充裕的水平。其中，**部门的融资对社(she)会融资总量的贡献尤(you)为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑(cheng)作用(yong)。同时(shi)也(ye)为股票(piao)市场持续上行(xing)，创(chuang)造良好(hao)的金融环境(jing)和金融条件。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝🩱😈🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧡，第一🍅🥬，从历史来看👞🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅👡👠🍊，市场风险偏好整体回暖🤬😡。行业选择层面🩳🩳，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑🍇💔。结合中观景气👝🍄🍑、盈利能力🥑、筹码分布、估值、交易🥝💋🍒🩰🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡👡🍎、计算机等🩲。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💘🍉、国防军工、创新药。