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尽(jin)管中(zhong)美经济周期处在(zai)不同的位置，但关(guan)税冲击带(dai)来的不确定性正使得这两个全 球最(zui)大经济体在下半(ban)年的经济和政策节奏趋(qu)于阶段性(xing)同步。我们预计三(san)季度前(qian)半段，国内外经济仍(reng)有韧性，政策(ce)相对谨慎和预期管理为(wei)主；随(sui)着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季(ji)度国内有望出现更多增量政(zheng)策落地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👞💖💟🥦，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥾😠，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🩳🌽，主要钢材品种库存均下行🍉。煤炭方面👞👡🩲💘🩱，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行💟👠👝🥔，天津港焦炭库存上行😈🧄，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🧄🍉🥾。

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综合以上🌽，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）😠🍌、国防军工💋💗、有色金属（工业金属💌🩰、贵金属💗、小金属）、计算机等。

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“当前或(huo)许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以(yi)及合理价格。目前，诸多优(you)质公(gong)司的估值仍处(chu)于相对低(di)位。预计下(xia)半年市(shi)场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人(ren)为代表的科技股、成(cheng)长股；另一端则是估(gu)值(zhi)较低(di)、分红率较高的(de)优质白马股，这些白马股将受到追求(qiu)稳定回报的(de)投资者青睐。”杨德龙(long)如是说。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🩰🍆🎒💟，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍉🥕。相比今年3月的预测🤍，6月的经济展望中🍏，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👞🍍💓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍈🧅🎒。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公司(si)股價(jià)從(cóng)最(zui)低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。