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展望7月💖🍏🍎，市场可能会呈现指数突破上行👝🍅🧡💝，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍄🥥。从基本面的角度来看👙👞💝💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🩲👙🍍🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🥬🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾💕👅💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍏👠，7月科技风格占优的可能性较大👿🍏👡👄🍓。

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行业配置层面🍓🥬💯，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧡。因此，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🩰🧡；同时🍈🧄🥕，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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