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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和(he)赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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减持期间为公告披露(lu)之日起15个(ge)交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年(nian)10月(yue)20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消(xiao)費類(lèi)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領(ling)域景氣度有所(suo)迴煗，中(zhong)報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有(you)朢邊際改善。

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1、ST新潮6月29日下午披露(lu)，公司召开(kai)第(di)十二届董事会第十六次会(hui)议，以“同(tong)意0票，反对(dui)7票，弃权0票”否(fou)决了《关于股东提(ti)请召开临时股东大会的(de)议(yi)案》（下称“《股(gu)东临时提案》”）。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时😈，同比增幅收窄至4.43%👅，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🥬，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍍🥿🍌，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🥭👘，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥬🍆；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。