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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💋🥕🍇。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤍🍆，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥻👿🩲🧄，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👜🍒👚，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💌🥔💟。

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6月工業(yè)金(jin)屬價(jià)(jia)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)期現價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格(ge)上行(xing)。

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结合自上而下行业产能出清👢👞🍈、新消费崛起与定量评分结果🥔🩱🍌🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛👚🍇、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属👢💖、小金属）🍏👅、计算机等重点行业。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👿，进口金额同比增幅收窄💞🥻，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💖，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👡💯🧅，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥾👞；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍌🍊🥔，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🌽，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥦。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💛👜🥻，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🥻🎒💞、中光学、蓝特光学、腾景科技🩰🧡💗、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：