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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可(ke)能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确(que)定风险。

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