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财联社6月29日讯（编辑(ji) 笠晨(chen)）在资本市场加速(su)发展的浪潮中，并购重组(zu)作为产业沿链补链的关键(jian)，直接关(guan)乎创(chuang)新(xin)产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策(ce)鼓励与(yu)资本市场(chang)改革共振的支撑(cheng)下，并购市场(chang)有望进一步释放产业整合与价(jia)值重塑空间。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍(reng)是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份南华(hua)工业品(pin)价格月环(huan)比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量(liang)环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存上行，主要钢材品种库存(cun)均(jun)下行。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛(dao)港(gang)山(shan)西优混平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货价格均上行，天(tian)津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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