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从市场(chang)交易看，在各项稳楼市政策作用下，房(fang)地产销(xiao)售基本平稳。1—5月份，新建商(shang)品房销售面积和销售额同比分别下(xia)降2.9%和3.8%，与1—4月份基本(ben)持平。部分一线、二线城市市场交易较为活跃(yue)，商品房销售面积和销售额保持增长。

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上周欧元分析错误🤬，欧元实际走势向上破位🩱🩰🥝，最高1.1620．从图形来看🍓👿，我还是要坚持月初的观点😈💖，也就是说欧元高位震荡盘整行情还未结束🥕，只是月初不确定是1.1520还是1.1660👝👿，极限1.1710🍏🍍。所以本周谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现，波段目标仍是1.1140区域，只不过还是不能确定顶部转折点位置。周初重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨，上方关注1.1660区域强阻力，留意大反转行情出现🥬。

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随着百(bai)年(nian)变局加速演进(jin)，国防军工投(tou)资逻辑持续(xu)强(qiang)化(hua)，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证(zheng)券(quan)直言“发展(zhan)国(guo)防军工(gong)或为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长🥻🥑💌。

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1、有了上面的分析，第(di)二个问题其实也不难得(de)到答案(an)。首先，业绩确定性强（不容易受(shou)经济波动(dong)影(ying)响(xiang)，业绩有增长），具备高分红性质(zhi)的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑(ji)是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意(yi)味着会有非常多(duo)低风偏的资金追(zhui)逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探(tan)明前，基本面(mian)率先见底(di)的行业会有(you)比较多的机会，如创新药、新消费、AI相(xiang)关、有(you)色、非银，可能(neng)还有更多领域(yu)。虽然我(wo)们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能(neng)源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技(ji)突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已(yi)经逐步(bu)走出盈利低谷。

2、不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)(yin)行股的配寘比(bi)例整體(tǐ)較(jiào)(jiao)低。國(guó)泰海通(tong)研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入(ru)了産(chǎn)業(yè)快速(su)轉型陞(shēng)級(jí)(ji)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)(huan)至新(xin)興(xìng)産(chan)業昰(shì)(shi)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基(ji)金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二(er)季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對(dui)佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水(shui)平都在低位徘徊。