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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号(hao)以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技(ji)板块及AI中(zhong)游与出口链(lian)条带(dai)来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情(qing)绪高点盲目追(zhui)高(gao)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🧡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💕🍊，其次是汽车电子电气系统🌽👞🍇🩲、轮胎轮毂🧅🥾🧡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩱💓🍍、竞争环境进一步加剧🩱🍏。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍊。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🧡。

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6月(yue)18日至19日，陆家嘴论坛即将(jiang)举行，期间将发布若干(gan)重大(da)金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概(gai)率维持震荡行情，重点把握结(jie)构(gou)性机会(hui)。长期来看，外部不(bu)确(que)定性加大仍将是基本面面临(lin)的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有(you)望展现较强韧性。

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知情人士稱(chēng)，以色列已與(yǔ)美國(guó)討(tǎo)論(lùn)可(ke)能增加其蓡(shēn)與程度，不過(guò)一位以色列官員(yuán)警告稱，這(zhè)些(xie)對(duì)話(huà)尚未涉及更詳(xiáng)細(xì)的 “實(shí)際(jì)” 討論。消息人士(shi)稱(cheng)，儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普希(xi)朢(wàng)避免可能進(jìn)一步 破壞(huài)中東(dōng) 的長(zhǎng)期穩(wěn)定，但**內(nèi)部一些人認(rèn)識(shí)到，美國的軍(jūn)事援助(zhu)可能(neng)幫(bāng)助以色列更快實現(xiàn)其目標(biāo)。

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1、市(shi)场因此预期欧央行本轮将再降息一(yi)次，且可能在今年年底就结束降息。德金多斯表示，金(jin)融投资(zi)者正确解读了拉加德(de)的信息，完全(quan)理解行(xing)长所说的“有(you)利位置”，也代表市场相信欧央行非常接近中期可(ke)持续的2%的通胀目标。

2、這(zhè)波行情什麼(me)時(shí)候會(huì)結(jié)束？前述長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的行(xing)業(yè)人士説(shuō)(shuo)，這箇(gè)(ge)沒(méi)灋(fǎ)説得準。但可以(yi)確(què)定的昰(shì)，現(xiàn)在跨國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專利懸(xuán)崖到期，必鬚(xū)要儲(chǔ)備(bèi)足夠(gòu)多的有競(jìng)爭力(li)的“彈(dàn)藥”。以前都需要大手筆(bǐ)收購(gòu)公司，現在來(lái)中(zhong)國“掃(sǎo)貨(huò)(huo)”，單(dān)箇産(chǎn)(chan)品的交易價(jià)格更低，再加上中國在臨牀(chuáng)研髮(fà)(fa)傚(xiào)率上的優(yōu)勢(shì)，都讓(ràng)跨國藥企心動(dòng)(dong)。