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配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的(de)高低切，建议关注AI推理(li)算(suan)力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情(qing)，需重点关注明(ming)年二季度，可能会(hui)是(shi)成长风格的一个中(zhong)期拐点。此(ci)外(wai)，中期依然看(kan)好受益(yi)于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小，却承受着最重的负担。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对(dui)A股整体(ti)影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品(pin)有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🩳🥔🍆，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💔👠🍆。

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1、总量政策方面🥦👛，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥒💗🧄，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍊🩱🥒🩱🧅。6月24日，中国人民银行💛、国家发展改革委🥔🥦🎒、财政部💝👡🍒、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💔。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍌🥾、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🤬🥿、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍑🥭🥦，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💌😻👗。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🩳🥻。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥦，推广中华传统饮食文化🥔😻🍑。地方上🩰👡💌，6月以来🍍🥾🍒🥑，江苏省🧡👚、广西壮族自治区、深圳市🌽🍇🥭、北京市陆续推出促消费政策💋。

2、本周IF当月合约上涨2.34%🥾😡，收于3892💟，收盘基差-0.76%😡💘🍏💘；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4💕🥻🍑👘，收盘基差-0.86%🩳🍅🍈🍌；IC当月合约上涨4.24%🎒🥥，收于5827🍓，收盘基差-0.63%🍋🎒👙；IM当月合约上涨4.86%🩲👡🍏💕💘，收于6230.2，收盘基差-0.74%。