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2、这里我(wo)们(men)分享一个(ge)判断中短(duan)期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资(zi)本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格(ge)局(ju)改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期(qi)市(shi)场节(jie)奏可能(neng)与领涨(zhang)板块的节奏(zou)一致。