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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍅💘🍆，该指数基日为2004.12.31👝，发布于2013.12.26👡🍈🥭💟。以上个股均为标的指数成份股🍓👗👄，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💌💔😡💕，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🎒，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论😠😻🧡、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👅🍍🍄🥦，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥾💗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💘，基金投资需谨慎。

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1、行情回(hui)顾(gu)：上半(ban)年国(guo)债收益率整体呈现冲高回落(luo)态(tai)势，一季度(du)债市迎来明显回调，主要原因(yin)有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下(xia)降(jiang)；二是货币(bi)政策操作较为(wei)克制，资金面持续(xu)偏紧；三是1-2月份(fen)经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月(yue)起资金(jin)面边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突(tu)扰动，国债(zhai)收益率快速下跌，随(sui)即转为横(heng)盘震(zhen)荡。5月(yue)降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行(xing)。6月货币政策呵护下资金(jin)面整(zheng)体宽(kuan)松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年(nian)期、10年期、30年期国债收(shou)益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截(jie)止06月(yue)27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分(fen)别收(shou)于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的(de)目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收(shou)益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情(qing)绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、操作层面💝🍈，中期维度下（7-8月份）💔😈，半年报依然是很重要的逻辑链💝🤍🩲🍑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏😠👝💌🍒、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一😻🍓。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示👞，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🤬🍄。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下💗👙👢，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍊🍆🥿🤍，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍍🥻。