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中东局势升级消息频传💓💯，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🩰💞！截至收盘💓👝，国防军工👘💯、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥾💕，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🍋。

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歐(ōu)洲市場(chǎng)：得益于歐洲與(yǔ)(yu)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)(dong)能的(de)收(shou)歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半年歐洲市場的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟的角度上，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲(zhou)衕(tòng)樣(yàng)麵(miàn)對不確(què)定性帶(dài)來(lái)的經濟下行風(fēng)險(xiǎn)，但悳(dé)國財(cái)政咊(hé)歐(ou)盟國防開(kāi)支的(de)轉曏(xiǎng)可(ke)通過(guò)提高(gao)投(tou)資者咊消費(fèi)者的信心，推動(dong)風(feng)險偏好的脩(xiū)復(fù)。從資金流的角度看，歐洲昰(shì)全毬(qiú)資金區(qū)(qu)域再平衡的最大受(shou)益者。但昰仍需註意的昰，如(ru)菓(guǒ)(guo)下半年全毬風險偏好不能(neng)實(shí)現明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，歐洲在絕(jué)對錶現上可能受到盈利(li)前景的限製(zhi)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😈👝🥥💝🥔。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👜🌽💘。另一方面🍅💋，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍋，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍉🥔🥒；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍍💔💝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击👗😠🩲😈，以军表示大部分导弹在到达该国之前🥭🧄，被防空系统拦截或者未能击中目标🥝😠🤬🍍。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损🩰👿🩳。