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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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2、现金储备与融资需求的(de)数字悖论背后，是中国科技企(qi)业从性价比征服到价值链(lian)掌控的艰难跃迁。当全球化的战鼓(gu)擂(lei)响，账上的65亿不是安(an)全垫，而是冲(chong)锋号。