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展望后市，国元证(zheng)券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行(xing)业主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势(shi)能向上的区(qu)域(yu)领先酒企。大众品方(fang)面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等(deng)细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业(ye)上(shang)游供(gong)给端原(yuan)奶价(jia)格(ge)底(di)部企(qi)稳，龙头(tou)乳企(qi)韧性较强。

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有头部创新药企董事长无奈地说👜👗💕，他们每年数十亿元的研发投入💯💌👚，不是通过药品收入获得的🥒🍑🍋，只能靠融资🍈。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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