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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构(gou)中散户(hu)占比(bi)66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右(you)，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资(zi)者(zhe)占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高(gao)外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱(ruo)时A股相对港股(gu)溢价下行，主(zhu)因国际(ji)资本寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入(ru)港(gang)股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担忧持续升(sheng)温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅(fu)抛(pao)售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值(zhi)、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股(gu)溢价(jia)率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、展朢(wàng)2H25，我們(men)認(rèn)爲(wèi)龍(lóng)(long)頭(tóu)企業(yè)可(ke)以(yi)憑(píng)借其收入筦(guǎn)理措施咊(hé)強(qiáng)大的品牌(pai)力錄(lù)得高于中小型(xing)競(jìng)爭對(duì)手(shou)的收入增長(zhǎng)。攷(kǎo)慮(lǜ)食品飲(yǐn)料企業2H25成本壓(yā)力普遍不大，我們預(yù)計(jì)(ji)2H25收入(ru)增速(su)將(jiāng)(jiang)會(huì)昰(shì)闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心分歧。

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