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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上(shang)涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月(yue)的低点时，由于全(quan)球贸易和(he)关税紧张局势(shi)冲击市场，标普 500 指数年(nian)内跌幅近 18%。

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周五（6月27日）💯🍉🥔💓💟，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🩳💯🍉👄，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、“今天重新看了(le)一遍《赢在(zai)中国》，听到了马云的一句话很矛(mao)盾，他说不犯(fan)错将(jiang)是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么(me)把握(wo)呢？ ”这段话引(yin)自网友(you)，我觉得是个很好的问题(ti)，故说说自己(ji)的(de)看法(fa)。

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