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规上工业电力生产(chan)平稳增长。5月份，规上工业发电量7378亿千瓦时，同比增长0.5%，增速比4月份放缓0.4个百分点(dian)；日(ri)均发电238.0亿千(qian)瓦时。1—5月(yue)份，规上工业发电量(liang)37266亿千瓦时，同比增长(zhang)0.3%，扣除天数原因，日均发电量同比(bi)增长1.0%。

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随着全球资产联动性增强，传统单一市场配置策略(lve)已难以满足投资者需求。面对利率下行的挑战，“固收+”产品通过“债券打底+多元增强”的创新架构(gou)，具(ju)有稳(wen)定收益(yi)和对(dui)冲风险的双(shuang)重优势。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好👢🍊🍒，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👛💟🥬。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🍄🍏💔🥥、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💟😻，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🩲🧄🥝，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近😠🍉，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🌽；结构上来看💖🥑👝，前期活跃的新消费🍊🤬🥦🍒、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👗👅🩳。

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最新研报仿效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”🥔💕，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。他们分别是：腾讯、阿里巴巴、小米🥻🍎🥝👿、比亚迪、美团、网易👞、美的🩲🥦、恒瑞医药、携程和安踏💞👄🍇。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥑🩱，外资寻求中国资产配置🍋💝💛，港股较A股率先受益🍒👅👛。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💯💗，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💝👝💝🩱。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍋，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💕，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥻🍄，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷😻💗👘😻，由于没有外汇管制👗，监管规则与国际接轨🍑，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍓🥻，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍊，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💌💛🥻、业绩改善🍅🥾、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👞🩰🍉，同时在A🥾🍄👝👡👡、H上市的企业🧅💟💯💌，外资机构持股占比越高👞👚😠，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💟，AH股溢价率也更高达到18%。

2、我们认为长期而言，日本存(cun)在人(ren)口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海(hai)的(de)企业是天花板(ban)更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有(you)更高的不确(que)定性，日(ri)元若升(sheng)值，则报表数(shu)字也会受到负面影响，短期(qi)市场将更(geng)加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻(luo)辑大于行业逻辑，内外需收(shou)入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依(yi)旧有投资机(ji)会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或(huo)有更好的(de)表现。