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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去(qu)库(ku)存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预(yu)期走出(chu)底部(bu)，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。