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加拿大央行的会议纪要摘要将提供新的洞见🍍👿👞，揭示政策制定者在维持借贷成本不变并暗示如果经济走弱且通胀得到控制可能需要降息后，如何思考未来的利率路径。行长蒂夫・麦克勒姆也将发表讲话。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比(bi)增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)(xiao)量衕比(bi)增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景(jing)氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比(bi)增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有改善的存(cun)儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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于丽峰表示🤬，从产品逻辑来看，“固收+黄金”理财产品以稳健的固收资产为底仓控制风险，同时通过灵活配置权益等增强资产捕捉市场机会👞💛，在较低波动的基础上追求超越纯固收产品的收益🤬。从风险角度来看，以黄金对冲地缘风险和货币贬值👠👅，能够很好实现收益弹性和回撤控制👠。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🤬👘👡🍌👡、军工🥒🍑、电力设备💯👠、电子等行业较A股估值更低🍌。从估值绝对水平来看🥥💘，多年来港股持续低于A股，截至6/13👜💖，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍑💗👄，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🧄💞🧡🍅，高于恒生科技的20倍😡😈🍅。从相对水平来看🍍🤬，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👛😡🩳😠，同期万得全A 17.5倍👿、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍉🍓🌽、17%分位🩳，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🩲，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍏💛，其中汽车（134%）👞👢🍒、军工（107%）🍉、电力设备（89%）💝🍎🍍👛💔、电子（81%）AH估值溢价更高💔🩳🤍🍊，即港股相对A股更便宜👡👛👙。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、2024年7月🧄💋，在对哈萨克斯坦进行国事访问时，***主席明确表示，中方愿同哈方等有关各方做优做强中国-中亚机制，推动中国中亚合作取得更多新成果🍆👅。

2、4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的时候(hou)，任何过度(du)反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不(bu)过，油价上(shang)涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻(zu)碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨(zhang)幅从(cong)1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影(ying)响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资产(chan)未必有负面影(ying)响。