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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🧄👿🍑，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥬💗🍇💘、扩内需相关政策持续推出🍉🥾，行业复苏前景值得期待🍎🍆。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍇🎒。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币(bi)宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定(ding)“互联网+”行(xing)动计划(hua)列为(wei)全年工作重点。一系列(lie)政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超(chao)200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流(liu)动性宽(kuan)松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次全面降准(zhun)，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公(gong)布的1月(yue)社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超(chao)出市场预(yu)期，带动A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数(shu)从115升(sheng)至128。当(dang)前来看(kan)，要(yao)出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要(yao)关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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今年以来👚，A股银行板块“顺周期+高股息”投资价值凸现，加之政策组合拳强力推动板块估值修复，长线资金持续明显流入🍎🌽💘🍉，场内规模最大的银行ETF（512800）6月12日最新规模已达90.60亿元👄💘🩳。

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