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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默(mo)沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有(you)6928萬(wàn)美元的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期(qi)投資(zi)近1000萬美元。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌(chang)生物支付4500萬美(mei)元(yuan)后，傢(jiā)底可能(neng)就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)(wei)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎(hu)絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰(tai)牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰(shi)用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國(guo)殼(ké)公司，首付欵資(zi)金能否(fou)到位(wei)目前還存在不確(què)定性。

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债市回顾🧄。本周债市利率先上后下🍎💖👘🍒💖，长短端走势分化🎒🩲。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱🥻🥕。央行公开市场持续大额净投放👠，呵护跨境资金面👚🍅💓，短端受资金影响有限😠🍆，总体下行。

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“Meta 之(zhi)所以(yi)这么做，原因很简单，就是想赢(ying)得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公(gong)司分析师迈克・普鲁克斯(si)告诉雅虎财经，“当下(xia)，人工智(zhi)能就是一切。”

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1、本周(zhou)公募调研选股策略(lve)和私(si)募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

2、当地时间6月27日，美国总统特朗普(pu)在社交媒体平台上发文表示(shi)，美国获悉，加拿(na)大宣布将对美(mei)国科技公(gong)司征收数(shu)字服务税。特朗普(pu)称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大(da)显然是在(zai)效(xiao)仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令(ling)人震惊的税收，美国特此终止(zhi)与加拿大的(de)所有(you)贸易谈判(pan)，立即(ji)生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展(zhan)贸易将支付的关税。