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下跌中的回落：美元走强😻🍍😠🥦，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👄，当前概率不大🥝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👡🥦，跌幅更深🥔🥝🥔🥾。（1）23年美联储处于加息周期👅🩳，全年4次加息🥑🥝💓，美元指数从低位101升至107👝👠🥕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍏，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👄，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍇🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍆🥭🍇，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看😈，美元短期走强概率不大🍅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍏。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、展望后市🩳，中信证券指出🍑，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因。从策略层面来看🥒🍍，此类地缘问题的预测难度极大🍓🩱，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量👄🧅。建议在6~8月的半年报季🥝🥿🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧅🥬，同时警惕微盘风格的波动🤍🥑👛👿🥔。

2、前(qian)兴证全球基金总经理杨(yang)东被誉为公募基金业的“良心”，令人铭记。而谢卫同样(yang)是一位坚(jian)持从良心出发的基金公司高管(guan)。对于公司(si)员工，他能平等(deng)对待，愿意与他们聊天，了解和关心员工的诉求。