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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💖🥭💋，同时拟募集配套资金🍎💓。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍅🍄，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足🌽、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋、光学光电子👚🍄、消费电子、运营商💯🩲、软件等；2）中游制造领域🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧡💌😻🥔🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿🤍🥑🌽，如饮料乳品🍈👝、农副产品💖🍄🥾、家电🧄💗👿、家具、饰品🥔🍎💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥💟👞、燃气😠🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝👛🥭🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👘👠👚，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🎒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💛😡👅🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧅🥬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💌、医药生物（化学制药）🧅🥾、国防军工🥬、有色金属（工业金属🩳💘、贵金属🥿🥭🥔、小金属）🥑🍄👘、计算机等。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出(chu)，增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍊👞👄。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)(ji)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度(du)在進(jìn)一步(bu)加強(qiáng)，槩(gài)率在進(jin)一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成(cheng)交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左(zuo)右。

2、公告称🎒🩲💋🥬，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🍊，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作💗👘🍆💘、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项👅，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项😻🍍。