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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影(ying)响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预(yu)期供给减少，去库格局(ju)下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾(dun)难解，也(ye)成为多头倚仗(zhang)，做多铜价(jia)实际(ji)再给矿端超额利润，激(ji)励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓(cang)风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水(shui)风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的(de)不确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口(kou)窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综(zong)合来看(kan)，铜市(shi)场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月👛🍇🩱👞，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👢👠，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥒，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥾👜🍄😈，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥕😈，钢厂焦化企业生产更为稳定👝，不过铁水产量预计或逐步回落🍈🍋，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🥻🍊🍒，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🎒，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👡🌽👢，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍍🥻、越南分别对我国中厚板🍊🥭、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍄，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🥑👡，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平💗🍓🍑，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍅，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化👄🍎👠。

2、付倍佳：上半年(nian)，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二(er)輪(lun)行(xing)情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。