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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有(you)較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特(te)徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文(wen)的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕(tong)時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)(xian)偏好也加速改善。

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6月29日晚9点😡🤍，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🩲🥬😻。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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