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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明(ming)顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下(xia)迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也(ye)達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一(yi)步下行。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好(hao)轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有(you)良好(hao)利潤(run)空間(jiān)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促👿💓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥕👗、家电👝、家具🥔🥕🥾、金银珠宝等零售延续较高景气🥾🌽🥑，相关领域盈利有望持续改善。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架🥾🌽💔🥑👡。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍑🍋💓👘，大型产业趋势的特征是低渗透率💋🤬，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👛👘🍏。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝，红利也开始滞涨💋🤍🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄💯👝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩱💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄💔，以及AI智能化领域的追赶🌽😡。三季度A股科技企业IPO重启👢🥬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😡👢🥦🩲🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、随着对美(mei)联储即(ji)将降息的乐观情绪以(yi)及对关税担忧的减弱推动了股(gu)票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史(shi)高点。上周，标普500指数(shu)上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历(li)史(shi)新高收盘。