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往后去看😻🧅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍌💗💘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💞。如果通胀超预期上行👅💕🍅，则可能使得降息预期推迟🥑🥒💛💓，导致美债收益率出现阶段性上行🥦；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍊。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)(liang)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週(zhou)期的優(yōu)(you)質企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前盈利仍具有(you)上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突(tu)齣(chū)、受(shou)惠于政筴(cè)的(de)行業，包括科技(ji)領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關(guan)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新(xin)式餐飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上(shang)陞的潛(qián)(qian)在機(jī)會(huì)。

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2、需求：国内方面纵观整(zheng)个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春(chun)节后恢(hui)复高度有限，内(nei)需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份(fen)仍处于旺季，下游开工回升(sheng)，随着房地产施工逐渐(jian)进入淡季，管材和(he)型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策(ce)真空期的影响，市(shi)场有部分抢(qiang)出口行为(wei)，出口量同比大幅增(zeng)加，出口迎来(lai)放量。二(er)季度(du)临近(jin)印度BIS认证时间(jian)，虽然出口环比表现趋稳(wen)，但较去年仍有较(jiao)大增幅，随着6月底认(ren)证的再次延期(qi)，预计下半年出口表现依旧较好。

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1、何涛毕业于清华汽车工程专业🥔💘，创业前自我定位是 “程序员”🩱，创业公司刚成立🥕💗👢，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人💯💋，必须有人对外打交道，选了何涛。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下💯💌🥻🍅💖，吸引了高净值人群积极认购😈。具体来看🩱👡，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数👄，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。