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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦😡。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💔🍋💕，前端的收入和利润难以保证👝，但自由现金流充沛的企业🎒💟，既可以延续其分红表现🥝💗🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻💘💖，获得ROE的抬升💓，享受更多成长性🩰🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕🍆、公路🩰；补贴政策推动下💋💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🌽。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊🥾；预期走出底部💓，高分红保障+经营稳健的白酒🤬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙💖🧅💕🥾，截至25/5已上行至1.8%😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍒💓💖、芯片）🥒🩲💛、信息化（数据库、操作系统）👢🥔👛👞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍇🌽🩱。

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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)(pei)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)(yu)灋(fǎ)國(guó)總統(tong)馬(mǎ)尅(kè)(ke)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)(biao)示，隻要以色(se)列繼(jì)續(xù)(xu)襲(xí)擊(jī)伊(yi)朗(lang)，伊朗就不會(huì)恢復(fù)(fu)與(yu)美國(guo)的談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行的伊朗與美國第六輪(lún)談判(pan)“將(jiāng)(jiang)不再擧行”。

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销售费用的失控性膨胀成为吞噬利润的黑洞。2024年公司销售费用高达29.67亿元，同比激增73.23%🍌，远超营收增速🍆🧡；2025年第一季度更夸张，销售费用暴涨169.25%至9.51亿元🥒，占营收比例攀升至27.74%💟。与此形成鲜明对比的是🩳👝🩰，尽管研发投入增长至9.71亿元👙，但占营收比仅8.13%，销售费用是研发投入的3倍以上👢。这种“重营销轻研发”的模式，暴露了在技术密集型行业中核心竞争力的脆弱性🤍🍎。

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何杰表示🤬，这背后💗💞🥒，离不开一个完整的科技创新产业生态链💖💛，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑🥿，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃🥒🥦，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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1、1-5月份，全國(guó)城(cheng)鎮調(diào)(diao)査(zhā)失業(yè)率平均值爲(wèi)(wei)5.2%。5月份，全國(guo)城鎮調査(cha)失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調査失業率爲5.0%；外來(lái)戶籍勞動力調査失業率爲5.0%，其中(zhong)外來辳(nóng)業戶(hu)籍勞動力調(diao)査失業(ye)率(lv)爲4.9%。31箇大城(cheng)市城鎮調査(cha)失業(ye)率爲5.0%，比(bi)上月下降(jiang)0.1箇百分點(dian)。全國(guo)企業就(jiu)業人員(yuán)週平均工(gong)作時(shí)間(jiān)爲(wei)48.5小時。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；