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建议在6~8月的半年报季👙🩳👄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍊，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤍🩰💓🍇、PCB、ASIC芯片、光模块🍏🤍💗、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥬😈🍏🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥭🍇👚，建议重点关注字节生态链公司😡👅🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍏💞🥾、AI玩具等产品💖👝🎒；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎🍏，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💟😠；3）建议开始重新关注政策信号💛🤍，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写👿，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🧡🌽💋🥒，年内分别上涨39.14%、130%💘💗🤬，有友食品🥒👅、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%💌。白酒股年内维持弱势调整🍉，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%🩲，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%👙🍅。