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海(hai)天味(wei)业此次赴港二次上市(shi)剑指全球(qiu)化发(fa)展。早在2024年(nian)12月(yue)，公司就公告称，为进一(yi)步推进全球化战略，提升国(guo)际品牌形象和综合竞争(zheng)力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主(zhu)板挂(gua)牌上市。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次🥭🥔🍌，以银行股居多🍆🩰🥥💋，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍑。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥒、军工上涨🍎，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👛👢🍍🧅🥝，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥔，在中美谈判利好预期下🥦🥒🥕，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👚，前期活跃的新消费👡🥾👢、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🩱🥾🥬，部分获利盘存在止盈需求。

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1、阿拉格齐(qi)称(cheng)，基于自卫原则和国际关系公认(ren)准则，伊(yi)朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄(miao)准军事目标，但由于以色列14日袭击了(le)伊朗境内多处能源(yuan)基础设施，伊朗当天也对(dui)以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法(fa)的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将(jiang)停止(zhi)。”

2、关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车企(qi)宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内(nei)，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细(xi)分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复(fu)程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行(xing)业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。