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尽(jin)管伦敦会(hui)谈(tan)并未带来实质性的关税(shui)减免或全面技术封锁(suo)松绑，但该框架协议在结构与机制(zhi)层面上成功延续了(le)日内瓦共识，重启了稀土(tu)资(zi)源供应(ying)与技术出口的对话路径，为未来落地(di)奠(dian)定了政策稳(wen)定基础。尽管还未公开细节，但该协议(yi)的(de)核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为(wei)此次中美伦敦(dun)会谈(tan)的意义在于恢复(fu)高(gao)层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协(xie)议。

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宏观经济：根据彭博一(yi)致预期，2025年二(er)季度越南、菲律(lv)宾、印(yin)尼、马来、新加坡、泰国的经济增(zeng)速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国(guo)关税政(zheng)策进入90天宽限谈判(pan)期（7月9日结束），预计推动(dong)以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二(er)季(ji)度抢运美国保持(chi)韧性，但下半年进入去库存周期(qi)而开始承压。

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风险提(ti)示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，指数回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指(zhi)数成份股客观展示列举，不作为(wei)任何个股推荐，不代表基金管理人和基金(jin)投资方向。任何在(zai)本文(wen)出现的信息（包括但不限于(yu)个(ge)股、评论、预(yu)测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何(he)自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任(ren)何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负(fu)任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产(chan)品资料概要》等基(ji)金法律文件(jian)，了解基金的风险收益特征(zheng)，选择与自(zi)身风险承受能力相适应的(de)产品。基金(jin)的过往业绩并不预示(shi)其未来表现，基金管(guan)理(li)人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保(bao)证。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销(xiao)售(shou)机构（包(bao)括基金管理人(ren)直销机构(gou)和其(qi)他销售机构(gou)）根据相关(guan)法(fa)律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基(ji)金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见(jian)不必然一致，且基金销售机构(gou)所出具的基金产品风险等级评价结果不得(de)低于基(ji)金(jin)管理人作(zuo)出的风险等级评价结果。基(ji)金合同中关于基金风险(xian)收益特征与(yu)基金风险等(deng)级因考虑因素(su)不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资(zi)经(jing)验(yan)及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以(yi)上基金的投资价值、市场前(qian)景(jing)和收(shou)益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍎；2）关税影响下国内经济承压🍆💓👛，企业盈利复苏节奏趋缓🍄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🎒👗💓🍋🤍；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧅，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍒🍄👅😻。因此🥾，当前市场处于存量博弈的状态🥾，表现相对无序🥬。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🧅🍆🍍💖。

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