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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需💘。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算🩲👄😻，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响👝，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右💘🍈🩱🍋👠。自从对等关税公布以来🍉🍄👗，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平🩱🎒。

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不(bu)過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初(chu)美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)(lun)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看(kan)到其(qi)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性(xing)衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)(shi)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且(qie)從(cóng)結(jié)(jie)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)(jiao)強(qiáng)的韌(rèn)(ren)性。

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作为对以军袭击的回应🥾🥑🍈💖，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间🍒，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🌽。

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以这样的(de)视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心(xin)还是结构性行(xing)情已演绎至低性价(jia)比区域。新消费和创新药龙头乐(le)观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应(ying)已扩(kuo)散至高位。短期市场内在稳(wen)定性(xing)本(ben)就下降(jiang)，借区域冲突顺势休整。

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1、能源经纪(ji)公司 PVM 分(fen)析师塔马斯・瓦(wa)尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突(tu)升级，包(bao)括对核目标和军事目标的打击，标(biao)志着中(zhong)东地缘(yuan)政治的转(zhuan)折点，其连锁(suo)反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

2、6月12日，和铂医药-B发布公告，公(gong)司全资(zi)子公司诺纳(na)生物（美国(guo)）公司（诺(nuo)纳(na)生物）已与Visterra， Inc．（Visterra）订立授权协(xie)议，以利用诺纳生(sheng)物的专有(you)仅重链抗体（HCAb）Harbour Mice®技术平台，推进(jin)Visterra的下一代免疫介导性及自身免疫疾病(bing)的生物治疗药物管线(xian)。