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在“电风扇”式的轮动行情中🩱，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥦👠💓。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💖，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💌，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💓👚。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💔🍏🍊💗，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👞🍎🤬🩰👢，在“守住胜利果实”的心态下🥿🎒💌，部分资金逐渐选择止盈。同时💯🍌🥾🍈，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍆、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥑。

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热卷方面，本周全国热卷产(chan)量(liang)环比回落4.1万吨至324.65万吨，同(tong)比减少(shao)3万吨；社库环比(bi)增加4.59万吨至268.88万吨，同比(bi)减少(shao)55.71万吨；厂库环比增加0.18万(wan)吨至76.53万(wan)吨，同比减少12.71万吨(dun)。本周(zhou)热卷表需环比回落(luo)1.04万(wan)吨至(zhi)319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第(di)二周增加，表需回落，数据(ju)表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机和(he)冰箱(xiang)等“钢铁(tie)衍生品”，对钢铁间接出口将形成不(bu)利影响。而多地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短(duan)期家电销量也将形成一(yi)定影响。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期。预计短期(qi)热卷盘面仍将震荡偏弱。

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