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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销(xiao)售(shou)累(lei)计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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