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在阿斯塔纳街头💯，记者搭乘上中国产的清洁能源客车👠👝💘，动力系统安静运转🩰，只留下窗外的街景如流动的画卷般掠过🍅。行至阿斯塔纳的世博园🍏，北京语言大学哈萨克斯坦分校坐落于此。去年，在中国国家主席***与哈萨克斯坦总统托卡耶夫共同见证下👞，学校正式揭牌，成为中国高校在中亚国家设立的首个以中文教育为核心的海外分校。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链(lian)公司，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行(xing)可(ke)能(neng)催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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