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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数(shu)的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但(dan)科技股和(he)互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因(yin)此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加(jia)明显。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😻。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿🍓👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌🩱🥥💗，市场对美联储7月降息预期有所升温🥥🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👿🥾👚，新发偏股基金规模继续扩大👝🥻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👅💝😻🩰。资金需求端🍇💞💞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍄🤍，公司目前有部分器件👄🩳🍎🍏🍍、模组产品可应用在AI眼镜上🍑💛🍌，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🩱😻、WiFi 模块产品可发挥控制💕👿🍈、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👡💗，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥑🩱💗。

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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会(hui)震(zhen)荡走高，个股相对(dui)于指数而言更具(ju)表现空间。资金层面，当(dang)前外资对中国资产(chan)虽(sui)仍未超(chao)配，但(dan)与去年底相比已(yi)有所改善。未来随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见(jian)到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领(ling)域上市企业(ye)业绩(ji)表现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一定(ding)程度的(de)市场震荡。

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