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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)港股方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)(shu)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)(er)木玆海(hai)峽(xiá)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)(qiu)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油(you)大國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍(reng)有新高可能。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年(nian)来(lai)港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导致了(le)港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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“我認(rèn)爲(wèi)，通脹(zhàng)降至低于目(mu)標(biāo)(biao)的風(fēng)險(xiǎn)非常有(you)限(xian)，”歐(ōu)(ou)洲央行網(wǎng)站刊(kan)登的Guindos訪(fǎng)談(tán)文(wen)字實(shí)錄(lù)顯(xiǎn)(xian)示。“我們(men)的評(píng)估昰(shì)，通脹風險昰平衡的。”

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2、油气方面👡🩳🥻🤬，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%👜💖，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🥬😠，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🍆💟🥬👞🍈。